Türkiye’nin önde gelen çelik üreticilerinden Erdemir, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody’s’den sırasıyla B+ ve B3 notunu alarak büyük bir başarıya imza attı.
Erdemir, 2029 vadeli 750 milyon dolarlık Eurobond satışının tutarının hesaplarına aktarıldığını Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve Euronext Dublin Borsası’nda kote edilen tahvilin uluslararası yatırımcılara satışı 23 Temmuz 2024 tarihinde tamamlanmıştır,” ifadelerine yer verildi.
Erdemir tahviline yabancı yatırımcılar büyük ilgi gösterdi. 130’dan fazla uluslararası kurumsal fondan gelen talep, ihraç büyüklüğünün dört katına ulaştı. Bu durum, 2024 yılının en büyük özel sektör tahvil ihracı olarak kaydedildi.
Bu tahvil ihracı, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde 2021 yılından bu yana gerçekleştiren ilk çelik şirketi ihracı olma özelliğini taşıyor.
Erdemir, tahvil ihracından elde ettiği kaynakları, kredi portföyünün ortalama vadesini uzatmak ve yatırımlarını finanse etmek amacıyla kullanmayı planlıyor. Bu adımla, bilançosunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.