1988 yılında İstanbul Kuzguncuk’ta 25 metrekarelik bir mağazayla başlayan Koton, günümüzde uluslararası bir moda perakende markası olarak faaliyet gösteriyor. Kadın, erkek ve çocuk kategorilerinde geniş bir ürün yelpazesi sunan Koton, son 10 yıldır “En Beğenilen Kadın Giyim Markası” seçilerek sektördeki etkisini sürdürüyor. Şirket, 7.900’den fazla çalışanıyla faaliyetlerini sürdürüyor.
2023 yılı itibarıyla konsolide cirosunu 17,2 milyar TL seviyesine taşıyan Koton, brüt kar marjını yüzde 52’ye, FAVÖK marjını ise yüzde 26,6’ya yükseltti. Şirketin halka arz sonrası hedefleri arasında yurt içi ve yurt dışında yeni mağaza açılışları, online ticaretin geliştirilmesi, bilgi teknolojilerine yapılan yatırımlar ve sürdürülebilirlik politikaları yer alıyor.
Halka arzda, mevcut ortakların sahip olduğu paylar ile sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak yeni paylar olmak üzere toplam 136.600.000 adet B grubu pay satışa sunulacak. Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 30-40’ı mağaza açılışları, depo otomasyon yatırımları ve bilgi teknolojilerine yönelik yatırımlara, yüzde 60-70’i ise ürün alımlarına yönelik işletme sermayesi finansmanına yönlendirilecek. Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde, dağıtılabilir net dönem karının en az yüzde 20’sinin pay sahiplerine dağıtılması hedefleniyor.
Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz, halka arzın şirket için önemli bir adım olduğunu belirterek, halka arzdan elde edilecek gelirle yeni yatırımlar yapacaklarını ifade etti. Koton CEO’su Dr. A. Bülent Sabuncu ise geçen yıl elde ettikleri başarılı sonuçları paylaşarak, şirketin sektöre örnek olacak bir karlılık performansı sergilediğini vurguladı. Yılmaz ailesi ve Nemo Apparel B.V.’nin sahip olduğu paylarla birlikte, halka arz sonrası sermayenin 829.650.000 TL olması planlanıyor.
Halka arz öncesi sermaye: 795.500.000 TL
Sermaye artırımı: 34.150.000 TL
Halka arz sonrası sermaye: 829.650.000 TL
Halka Arz Satışa Sunulan Pay Adedi: 136.600.000 adet B grubu pay
Birim pay fiyatı: 30,50 TL
Halka Arz Büyüklüğü (Tüm Payların Satılması Durumunda): 4.166.300.000 TL
Halka açıklık oranı (Tüm Payların Satılması Durumunda): %16,5
Konsorsiyum Lideri: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Konsorsiyum Eş Lideri: Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.